خلاصه داستان : مردی جوان با قدرت های جادویی برای دیدار عمویش راهی سفر می شود تا از او برای مبارزه با پدر ساحرش درخواست کمک کند...

St. Petersburg, early 20th century. The handsome and secretive Johann specializes in shooting erotic pictures depicting the floggings of bare-bottomed women. With the help of his assistants, the photographic creations gradually penetrate the peaceful households of two upper-class Russian families.

خلاصه داستان : در پی انقلاب روسیه، پروفسور پرئوبراژنسکی یک سگ گرسنه را از ناودان نجات می دهد و سعی می کند او را به یک مرد تبدیل کند. داستان بر اساس رمانی به همین نام اثر میخائیل بولگاکف است.

Old Prof. Preobrazhensky and his young colleague Dr. Bormental inserted the human's hypophysis into a dog's brain. A couple of weeks later, the dog became "human looking". The main question is "Is anybody who is looking like a man, A REAL MAN?"