خلاصه داستان : نیکولاس پسری 10 ساله و مبتلا به سندرم داون است. هر سال مادرش او را مبدل می کرد. او یک میمون ، یک دزد دریایی شجاع ، یک غول اژدها بود. متأسفانه ، مادر او می میرد و نیکولاس به زندگی با میا و توماس ، گران دوست داشتنی خود می رود

After losing his mother, a boy with Down syndrome takes his trunk of magical costumes to live with his grandparents in this animated tale.